МЕТА: поглиблення знань з теми; практичне використання отриманих знань:

складання диверсифікованого портфеля цінних паперів; розвивати вміння пов’язувати отриманні знання з практикою.

МАТЕРІАЛИ:

1. Назви фірм на партах

2. На окремих карточках вказані суми, якими володіють фірми.

3. Ринкові ситуації на карточках для кожної фірми.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕННЯ

1. Об’єднумо учнів класу в групи по 4 – 5 учнів.
2. Кожна група є окремою фірмою, яка формує свій портфель цінних паперів.
3. Завдання: підрахувати прибуток, який отримає фірма залежно від того, у які цінні папери вона вклала свої кошти.
4. Представник від кожної фірми витягує папірець, на якому зазначено, якою сумою володіє їхня фірма (75 000, 80 000, 85 000, 90 000,  100 000 грн).
5. Пояснюємо: ці кошти вони можуть вкласти в такі цінні папери:

а) державні облігації під 10% річних;

б) акції:

- страхова компанія «Меркурій» під 11% річних;

- молокозавод №2 під 16% річних;

- «Укрзалізниця» під 14% річних;

- АМІК під 18% річних;

- «Таврида – Мотосервіс» під 15% річних;

- пивзавод «Снежар» під 15% річних;

- «КиївІнвестБуд» під 18% річних;

в) інвестиційні сертифікати під 20% річних;

г) вкласти гроші в два банки:

- на депозитний рахунок у Банк № 1 під 20% річних;

- на валютний рахунок у Банк №2 під 8% річних за курсом 1$ = 5,13.

Дохідність по акціях, облігаціях та вкладах в банки орієнтовна. Після того, як фірми вклали гроші, минув рік. На ринку ситуація №1:

а) державні облігації під 11% річних;

б) акції:

- страхова компанія «Меркурій» під 9% річних;

- молокозавод №2 під 10% річних;

- «Укрзалізниця» під 7% річних;

- АМІК під 10% річних;

- «Таврида – Мотосервіс» під 18% річних;

- пивзавод «Снежар» під 16% річних;

- «КиївІнвестБуд» під 18% річних;

в) інвестиційні сертифікати під 15% річних;

г) вкласти гроші в два банки:

- на депозитний рахунок у Банк № 1 під 10% річних;

- на валютний рахунок у Банк №2 під 8% річних за курсом 1$ = 5,25.

   Фірми підраховують прибуток, який вони отримали. Після цього вони можуть кошти, які вони вклали в акції, і ті, які отримали, як прибуток, вкласти знову в цей же перелік акцій.

 Минув рік. На ринку ситуація №2:

а) державні облігації виплату відсотків відстрочено на рік;

б) акції:

- страхова компанія «Меркурій» під 0% річних;

- молокозавод №2 під 2% річних;

- «Укрзалізниця» під 10% річних;

- АМІК під 15% річних;

- «Таврида – Мотосервіс» під 8% річних;

- пивзавод «Снежар» під 10% річних;

- «КиївІнвестБуд» під 11% річних;

в) фірми, які вклали кошти в інвестиційні сертифікати, у зв’язку з тим, що керівництво інвестиційної компанії, привласнивши кошти вкладників, зникло, все втратили;

г) банки

- банк № 1 припинив свою діяльність у зв’язку з помилковою інвестиційною діяльністю і не має можливості повернути вклади;

   - на валютний рахунок у Банк №2 під 8% річних за курсом 1$ = 5,25.

Підраховуємо прибутки і знову вкладаємо в перелік. Ситуація №3:

а)  державні облігації  - виплата відсотків за попередній рік;

б) акції:

- страхова компанія «Меркурій» під 5% річних;

- молокозавод №2 під 10% річних;

- «Укрзалізниця» під 10% річних;

- АМІК під 10% річних;

- «Таврида – Мотосервіс» під 8% річних;

- пивзавод «Снежар» під 12% річних;

- «КиївІнвестБуд» під 11% річних;

в)  на валютний рахунок у Банк №2 під 8% річних за курсом 1$ = 5,35.

Підраховуємо прибутки і знову вкладаємо в перелік. Ситуація №4:

а) державні облігації  - виплату відсотків відстрочено на  рік;

б) акції:

-  страхова компанія «Меркурій» під 7% річних;

-  молокозавод №2 під 12% річних;

-  «Укрзалізниця»  під  10% річних;

-  АМІК під 5% річних;

-  «Таврида – Мотосервіс»  під 14% річних;

-  пивзавод «Снежар» під 8% річних;

-  «КиївІнвестБуд»  під 10% річних;

в)  на валютний рахунок у Банк №2 під 8% річних за курсом : 1$ = 5,15.

 Підраховуємо загальний прибуток фірми, який отримала фірма за 5 років інвестиційної діяльності, і ефективність її інвестиційної діяльності. Робиться висновок , яка з груп діяла ефективніше.